而在日本发动远东战争之前，中国的布尔什维克政府已经意识到了日本帝国主义的入侵将至，因此提前进行了总动员，组织起了几百万红军。而这支军队的骨干，则是经历过苏德战争洗礼的国际主义战士——中国虽然没有向德国宣战，但是也派出了几十万国际主义战士参战，另外苏联还派出了以科涅夫元帅为团长的庞大军事顾问团。他们的军事经验虽然不能和在战场上取胜的德军相比，但绝对不是那些连机械化战争都没见过的日本陆军可比的。
所以从1944年7月开始的远东战争，就打成了日本陆军的噩梦。在兵力上占据绝对优势的中俄红军，一开始还故意示弱，在锦州-热河一线，以及苏联远东的各大据点采取守势，把盲目自大的日军拖入了伤亡惨重的冬季战争。接着又利用1944年12-1945年3月间的冰雪季节发起了冬季大反攻（苏军和参加过苏德战争的中国国际主义战士有丰富的冬季战争经验），不仅将日军从除北库页岛之外的全部苏联领土，以及除旅顺要塞之外的全部中国领土击退，而且还雄赳赳、气昂昂打过了鸭绿江。一直推进到北纬三十八度附近，才因为气候转暖和东北融雪季节到来而停止了进攻。
而这场打得丢人现眼的战争也在日本国内引发了一场政治危机，从1942年开始一直春风得意的东条英机不得不在1945年初辞去了首相职务，取代他的则是海军的功臣山本五十六。
已经意识到日本无力同时击败美国、苏俄和中国的山本，则在1945年初加紧了同美国议和的进程，开出了“夏威夷群岛”和“阿留申群岛”非军事化的条件。
“不！”杜鲁门摇了摇头，“一个过分削弱的日本对我们也没有好处。因为那会让欧洲的势力重新回到东南亚和澳大利亚……德国人很可能在打这个主意，要不然日本人不可能在远东战争中惨败到如此地步。德国人一定想借着苏联、中国和我们的力量把日本打垮，然后让欧洲人收回东南亚殖民地和澳大利亚以及新西兰。我们不能让他们如愿以偿！”
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