1935年12月13日，毛泽东和警卫班冒着风雪严寒，来到了陕北最大的商镇——瓦窑堡。
毛泽东和警卫班住在临近中山街的陕北边区银行的院子。院内有四孔窑洞。本来安排毛泽东住银行经理的房子，但他下乡未归。毛泽东对陈昌奉、吴吉清等人说：“人家不在就不等了，打扫一下，住窑洞吧。”于是，大家打扫了西南角的两孔窑洞，一孔作毛泽东的办公室，一孔作他和贺子珍的宿舍。
这时侵华日军已在华北闹翻了天。由于蒋介石的不抵抗政策，日军在九一八事变后从东三省开进热河，再从热河闹到华北，不到三四年工夫，差不多占领了中国半壁河山。面对日本人在华北的疯狂侵略和战争叫嚣，蒋介石继续执行“攘外必先安内”的“国策”。为此，党中央在8月1日曾发布《为抗日救国告全体同胞书》，呼吁停止内战，一致抗日。12月17日，中央政治局在张闻天住的窑洞里召开扩大会议。张闻天、毛泽东、周恩来、博古、王稼祥、刘少奇、邓发、凯丰、张浩以及李维汉、郭洪涛等十余人参加。张闻天主持，从苏联回来的张浩传达了共产国际七大会议的指示精神。会议着重讨论了全国的政治形势和党的策略路线和军事策略，在日军进一步侵略华北、要变中国为日本殖民地而中华民族就要亡国灭种的关头，克服党内存在的“左”倾冒险主义和关门主义思想，提出建立最广泛的抗日民族统一战线的战略方针。
会后，毛泽东在党的活动分子会议上作了《论反对日本帝国主义的策略》的报告。
由于日军加快侵略中国的步伐，全国的政治形势处于由国内革命战争向抗日民族革命战争转变的关头，为此，毛泽东及时提出：“这种转变是不容易的，需要重新学习，重新培养干部，成为主要的一环。”为了适应这个转变，党中央决定创办中国抗日红军大学，有计划地培养大批有马列主义水平的干部。
1936年春一天，红军大学政治部主任傅钟来到毛泽东的窑洞，谈起了红军大学招收学员的事情。
在谈话中，陈昌奉站在旁边。毛泽东看了他一眼，沉思了一会儿，对傅钟说：“我们总部有一些老兵，都是经过长征考验过的好同志，把他们送到你那里学习好不好？”
傅钟连声说：“欢迎！欢迎！”
陈昌奉以为毛泽东只是随意说的，并没在意。谁知几天后一个早晨，他给毛泽东打了洗脸水，正要出去时，毛泽东忽然叫住他说：“陈昌奉，送你到红军大学去学习，你高兴吗？”
陈昌奉没马上回答，心却突突跳起来，自己从小就给地主放牛，没读过书，跟在毛泽东身边认了一些字，但没上过学，现在他要像父亲一样送自己上学，自然十分想去，可一想去学习就要离开他，又怎舍得离开呢？毛泽东见陈昌奉沉思不语，又问了一句：“想通了吧？”
“我，我还是不去，主席！”陈昌奉断然地说。
“为什么呢？”
“没什么。就是不愿离开你！再说，跟着你还不是一样学习吗？”陈昌奉说。
毛泽东走到他面前，把手轻轻搭在他的肩上说：“你坐下。”自己也坐了下来。然后，他温和地说：“你看，我们的根据地一天天在扩大，各种工作都需要干部，需要忠于党、忠于人民的好干部。你跟我五六年了，没得到很好的学习机会，现在应该到学校系统地进行学习。学习好了以后，出来为党更好地工作，我也很高兴。你说对吗？”
说完，毛泽东看着陈昌奉，似乎在等候陈昌奉回答。
“可是，我走了，你的生活怎么办？”
毛泽东笑了，告诉他说：“那没有问题。你走了，组织上会派别人来接替你的工作。”
就这样，陈昌奉去学习的事就算定下来了。
红军办事历来效率很高，说走就要走。在离开毛泽东前一夜，陈昌奉翻来覆去在坑上睡不着觉，心想自己离开后，组织上派谁来接替自己呢？新来的人不熟悉主席的生活习惯，能照顾好他吗？想到此，心里矛盾极了，轻轻地从床上跳下来，走出门去。夜已很深了，毛泽东办公室的灯光还亮着。他想进去，请求毛泽东把自己还留在身边。他来到窗前，见毛泽东伏在桌上聚精会神地写东西。正想推门进去，勇气又没了：自己进去说不愿走，他一定会和自己谈谈的，最后结果呢，还是要被他说服，这么一谈，还打断他的工作！思来想去，陈昌奉只好又轻轻地回了自己的宿舍。
第二天，陈昌奉起得特别早，洗过脸就去毛泽东的办公室，像往常一样，一件件擦洗那些办公用具。这些东西，他多么熟悉啊——墨盒、毛笔和他裁开的纸张……现在都要和它们分别了，心里万分不舍。过了一会儿，毛泽东进来了，手里拿着几个本子和铅笔，走到陈昌奉面前，说：“你要走，不要收拾了，休息一下吧！”
说着，他把手里拿的两个本子和两支黄杆长城牌铅笔交给陈昌奉说：“这是给你学习用的。到了学校，要好好学习。休息的时候，就到我这里来玩。”
父亲送儿子读书，不就是这样么！陈昌奉接过东西，呆呆地望着毛泽东，激动地说不出话，只觉得喉咙上有什么东西堵塞着，眼泪就要涌上来了。
“好了，去了好好学习！”毛泽东叮嘱道。
陈昌奉没有说话，含着眼泪，拿着本子和铅笔就跑了。
就这样，陈昌奉去了红军大学。
不久，警卫班的黄亚堂、王七九、曾先基等人，组织上也做了安排，不是被派去红军大学学习，就是派去战斗部队，担任排长、指导员（以后他们大多在战斗中牺牲）。
随后，有关部门从红一方面军政治保卫局等部门选调了李久长、白海山、肖仲曾三人进入毛泽东的警卫班，其中李久长为班长。
在此以前，政治保卫大队到达吴起镇后，吴烈等人随邓发、黄克诚等人去红15军团参观，随后留在该军团第78师工作。12月中旬，政治保卫大队在陕北张村驿改编为红军前敌总指挥部特务营，龙开富出任营长，下辖4个警卫连。
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