十年如一日，转眼间六年过去了，毕业考试来临，所以通过考试的孩子们都去火影楼的顶部接受四代目火影波风水门的火之意志。
如剧情一般，鸣人佐助和小樱的辅导老师是卡卡西，佐助来到山本的小木屋，推开门对着山本高兴的说到：“山本爷爷，我当上忍者了！”
“是吗？不愧是佐助啊。”山本摸了摸佐助的头说：“那么，为了庆祝你成为了忍者我来教你一个A级忍术吧。”
“真的？！”佐助欣喜的说到，至今为止山本最多交给他几个B级忍术，A级忍术还是第一次。
“当然是真的了，老头子我什么时候骗过你啊。”山本笑了笑说到。
“山本爷爷最好了，最喜欢山本爷爷了。”佐助笑着说到。
“哦～～佐助……”山本像迈特凯那样用手臂擦着眼泪说到：“这个术是雷遁忍术，用雷属性查克拉对身体进行强化，然后冲刺击穿对手的招式，术的名字叫千鸟，再次基础上可以开发出千鸟流，千鸟千本，千鸟锐枪等，在千鸟的雷属性更加强盛之后便会成为S级忍术，雷切，不过这是后话了。”
“千鸟的印是子—午—申—午—卯，将大量雷属性查克拉凝聚在手掌上五指并拢，突刺敌人。”山本演示了一遍，手中雷电如千鸟齐鸣，只是轻轻一挥，一块两人搞的岩石就被击碎。
“好厉害！”佐助惊呼道。
“厉害吧，至今为止我只把这个术交给过两个人，一个是现在的拷贝忍者，旗木卡卡西…”山本说到。
“旗木卡卡西？那是我们的指导上忍啊。”佐助说到。
“是吗？那家伙的天赋很不错啊，十二岁就成为上忍了。”山本说到。
“上忍吗…？”佐助带着一丝失落说到。
“啊，不要失落了，现在时代不同，你未来肯定会超越他的。”山本说到。
“嗯，那另一个人是谁？”佐助问道。
“这个吗？以后你就知道了，好了你先练习吧，我去买些团子，再见了。”山本一个瞬步离开了木屋。
“哼，为什么不告诉我啊？”佐助鼓着嘴说到，随后开始了训练：“嘛，伊卡（算了）。”
一个小时后山本拿着一袋烤肉加团子和一瓶果汁和一杯茶走了回来。
“佐助，过来吃点东西，训练千鸟消耗的查克拉和体力很大的，急于求成会留下后遗症，不及时补充能量的话对身体也有很大的伤害。”山本坐在木屋前对佐助挥了挥手，说到。
“是，我知道了。”佐助停下来训练走向了小木屋。
“山本爷爷，你觉得怎么做才是一个真正的忍者哪？”佐助吃了一口烤肉后问道。
“真正的忍者吗？”山本思索到：“这个我无法回答，每个人的心中对忍者都有不一样的定义，我所认为的忍者是在任何时候都挺身而出保护同伴，为了村子的未来奋斗，向着自己所向往的道路前进，这才是我心中的忍者。”
“是吗…？”佐助低头思索道。
“佐助从今天开始也是忍者了，既然如此就要记住几件事
????????第一，对木叶不利的情报一生都不能对别人说起。
????????第二，不准私自和自己曾经的委托人擅自接触。
????????第三，如果在未来我们的道路不同也要拼尽全力活下去，绝对不准将自己的生命视为微不足道之物，永远不要忘了自己深爱和深爱自己的亲人和朋友。
????????木叶之火生生不息，只要有树叶飞舞的地方火就会燃烧，火的影子会照耀这村子，并且让新生的一代茁壮发展，这便是火之意志。
????????我们木叶就是永远的冒险，无尽的探索，无论是快乐的事，悲伤的事虽然不能全部承担，但一定程度上是可以共同分担的，这就是我们的村子，一个人的幸福就是大家都幸福，一个人的眼泪就是大家都眼泪，一个人的愤怒就是大家都愤怒，朝着自己相信的道路前进吧，这才是木叶的忍者！”山本笑着说出来这段洗脑专用的话。
“是，我知道了，我会努力的，我一定会超越山本爷爷你的。”佐助也笑道。
“就凭你还早一百万年那，哈哈哈。”山本也大笑这说到。
第二天，佐助得到了卡卡西的认可成为了名副其实的下忍，几个星期后，随着鸣人的胡搅蛮缠，水门不得不提前将一个C级任务排给了佐助等人，波之国，由于佐助和鸣人的实力比原著要强很多，所以并没有发生差点团灭的情况。
回到木叶之后放假了一个星期，在这一个星期里，佐助掌握了千鸟以及龙地洞的通灵术，青蛇和宇智波一族的鹰。
假期结束后，见到了砂忍三人，不过这次是单纯参加中忍考试的，卡卡西宣布三人参加中忍考试，佐助回到宇智波族地后询问发现鼬因为任务无法出息，宇智波富岳和美琴也因为西部出现强力叛忍要出去执行任务，所以再次找上了山本，当然佐助估计自己不找山本，山本也会去的。
笔试和死亡森林结束后，由于没有草忍和音忍所以参赛者下降了很多，导致淘汰率也直线上升，一个星期后正式进入正赛：日向宁次VS鸣人，宇智波佐助VS我爱罗，手鞠VS鹿丸，小李VS犬冢牙，天天VS小樱，井野VS跑龙套，丁次VS跑龙套，勘九郎vs油女志乃，雏田VS跑龙套。
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